Eli Lilly completa la adquisición de Prevail.
La adquisición establecerá un programa de terapia génica en Lilly, basado en el portafolio de neurociencia de Prevail.
Indiana y Nueva York. 22 de enero de 2021.- Eli Lilly and Company y Prevail Therapeutics Inc. anunciaron hoy un acuerdo definitivo para que Lilly adquiera Prevail por US$22.50 por acción en efectivo (o un total de aproximadamente US$880 millones) efectivo al cierre, más un Derecho de Valor Contingente (CVR) no negociable, por un valor de hasta US$4,00 por acción en efectivo (o un total de aproximadamente US$160 millones), para una contraprestación total de hasta US$26,50 por acción en efectivo (o un total de aproximadamente US$1.040 millones).
El CVR es efectivo (sujeto a ciertos términos y condiciones) tras la primera aprobación regulatoria de un producto del pipeline de Prevail. Prevail es una empresa de biotecnología que desarrolla terapias génicas basadas en AAV9 potencialmente modificadores de la enfermedad para pacientes con enfermedades neurodegenerativas.
La adquisición establecerá una nueva modalidad para el descubrimiento y desarrollo de fármacos en Lilly, ampliando los esfuerzos de investigación de Lilly a través de la creación de un programa de terapia génica que estará anclado al portafolio de activos en neurociencia preclínica y en etapa clínica de Prevail.
Las terapias génicas principales de Prevail en desarrollo clínico son PR001 para pacientes con enfermedad de Parkinson con mutaciones GBA1 (PD-GBA) y enfermedad de Gaucher neuronopática (nGD) y PR006 para pacientes con demencia frontotemporal con mutaciones GRN (FTD-GRN). El pipeline preclínico de Prevail incluye PR004 para pacientes con sinucleinopatías específicas, así como posibles terapias génicas para la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica (ALS) y otros trastornos neurodegenerativos.
“La terapia génica es un enfoque prometedor con el potencial de ofrecer tratamientos transformadores para pacientes con enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, Gaucher y la demencia. La adquisición de Prevail traerá tecnología crítica y equipos altamente capacitados para complementar nuestra experiencia existente en Lilly, mientras construimos un nuevo programa de terapia génica basado en activos bien investigados. Esperamos completar la adquisición propuesta y trabajar con Prevail para avanzar en su trabajo pionero a través del desarrollo clínico,” comentó Mark Mintun, Vicepresidente de Investigación del Dolor y la Neurodegeneración en Lilly.
“Lilly es un líder establecido en el desarrollo y la comercialización de fármacos de neurociencia que comparte nuestro compromiso con los pacientes con enfermedades neurodegenerativas, y estoy emocionado de que Prevail se una a la familia Lilly. Estoy increíblemente orgulloso del equipo de Prevail, que ha logrado un gran progreso en el avance de nuestro pipeline en programas de terapia génica para pacientes con estos devastadores trastornos. En poco más de tres años, Prevail ha avanzado dos programas de terapia génica, los primeros en su clase, en el desarrollo clínico de PD-GBA, nGD y FTD-GRN, estableció dos plataformas de fabricación y desarrolló un amplio pipeline con un gran potencial para impactar a los pacientes en necesidad de opciones de tratamiento que modifiquen la enfermedad. Con su escala global y sus recursos, Lilly será la organización ideal para maximizar el potencial de nuestra cartera y acelerar nuestra capacidad para llevar estas terapias a tantos pacientes como sea posible. Esperamos trabajar juntos para avanzar en nuestra misión compartida,” destacó Asa Abeliovich, Fundador y Director Ejecutivo de Prevail.
El impacto de esta transacción se reflejará en los resultados financieros de Lilly para 2021 de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP). No se requerirá ningún cambio en la guía financiera 2021 de Lilly que se emitirá hoy para los gastos de investigación y desarrollo o las ganancias por acción no GAAP como resultado de esta transacción.
Para Lilly, Lazard actúa como asesor financiero exclusivo y Weil, Gotshal & Manges LLP como asesor legal. Para Prevail, Centerview Partners LLC actúa como único asesor financiero y Ropes & Gray LLP con Cooley LLP actuaron como asesores legales.
