Eli Lilly anuncia la adquisición de Dermira por USD$1.100 millones.

Ampliando su cartera de medicamentos de Fase III con la adición de Lebrikizumab, un anticuerpo IL-13 para el tratamiento de la dermatitis atópica moderada a severa.

Indiana. 10 de enero de 2020.- Eli Lilly and Company y Dermira, Inc. (compañía biofarmacéutica dedicada al desarrollo de nuevas terapias para afecciones crónicas de la piel) anunciaron hoy un acuerdo definitivo para que Lilly adquiera Dermira por USD$18.75 por acción (aproximadamente USD$1.100 millones), en una transacción en efectivo.

La adquisición ampliará la línea de inmunología de Lilly con la adición de Lebrikizumab, un novedoso anticuerpo monoclonal en investigación diseñado para unirse a IL-13 con alta afinidad, que se está evaluando en un programa de desarrollo clínico de Fase III para el tratamiento de la dermatitis atópica de moderada a grave en pacientes adolescentes y adultos, de 12 años de edad y mayores.

Lebrikizumab recibió la designación Fast Track de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA) en diciembre de 2019. La adquisición de Dermira también ampliará la cartera de medicamentos dermatológicos comercializados de Lilly con la adición del paño Qbrexza (Glicopirronio), un paño medicado aprobado por el FDA para el tratamiento tópico de la hiperhidrosis axilar primaria (sudoración excesiva incontrolada de las axilas).

“Las personas que sufren de dermatitis atópica de moderada a severa tienen importantes necesidades de tratamiento insatisfechas, y estamos entusiasmados con el potencial que Lebrikizumab tiene para ayudar a estos pacientes”, destacó Patrik Jonsson, Vicepresidente Senior de Eli Lilly and Company y Presidente de Lilly Bio-Medicines.

“La adquisición de Dermira es coherente con la estrategia de Lilly de aumentar nuestra propia investigación interna mediante la adquisición de activos de fase clínica en nuestras áreas terapéuticas centrales y aprovechando nuestra experiencia en desarrollo e infraestructura comercial para llevar nuevos medicamentos a los pacientes. Esta adquisición brinda la oportunidad de agregar un prometedor compuesto de inmunología de Fase III para la dermatitis atópica, al tiempo que agrega un tratamiento dermatológico aprobado para la hiperhidrosis axilar primaria. Esperamos completar la adquisición y continuar el excelente trabajo de Dermira”, agregó Jonsson.

“Desde el inicio de Dermira, nos hemos centrado en aplicar una ciencia sólida a la dermatología médica con el objetivo de encontrar nuevas formas de tratar algunas de las afecciones cutáneas más comunes que afectan a millones de personas cada año”, destacó Tom Wiggans, Presidente y Director Ejecutivo de Dermira.

“Nos complace que Lilly haya reconocido el progreso que hemos logrado y las oportunidades para Lebrikizumab y Qbrexza. Compartimos con Lilly un interés común en ayudar a los pacientes a través del desarrollo de tratamientos innovadores y creemos que los pacientes y los médicos se beneficiarán de los recursos que Lilly puede aportar para maximizar el potencial de nuestros programas. También creemos que esta transacción propuesta es en el mejor interés de Dermira y de nuestros accionistas y afirma la dedicación y la importante base establecida por los talentosos empleados de Dermira, desde la fundación de la compañía hace casi 10 años”, agregó Wiggans.

Según los términos del acuerdo, Lilly comenzará una oferta pública para adquirir todas las acciones en circulación de Dermira, Inc. por un precio de compra de USD$18.75 por acción en efectivo, o aproximadamente USD$1.100 millones. La transacción no está sujeta a ninguna condición de financiamiento y se espera que se cierre a fines del primer trimestre de 2020, sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de las aprobaciones regulatorias requeridas y la oferta de la mayoría de las acciones en circulación de las acciones ordinarias de Dermira.

Tras el cierre exitoso de la oferta pública, Lilly adquirirá cualquier acción de Dermira que no se licite en la oferta pública mediante una fusión de segundo paso al precio de la oferta pública.

El Consejo de Administración de Dermira recomienda por unanimidad que los accionistas de Dermira presenten sus acciones en la oferta pública. Además, ciertos accionistas de Dermira, que poseen aproximadamente el 13 por ciento de las acciones ordinarias en circulación de Dermira, han acordado licitar sus acciones en la oferta pública.

Lilly proporcionará una actualización de su orientación financiera para 2020, incluido el impacto esperado de la adquisición de Dermira, como parte de su anuncio de resultados financieros para el cuarto trimestre y el año completo 2019 el 30 de enero de 2020.