Nestlé adquirirá Aimmune por US$2.600 millones.
Se espera que la transacción se complete en el cuarto trimestre de 2020.
Vevey y California. 31 de agosto de 2020.- Aimmune Therapeutics, compañía biofarmacéutica que desarrolla y comercializa tratamientos para alergias alimentarias potencialmente mortales, anunció hoy que ha celebrado un acuerdo definitivo para que Sociétés des Produits Nestlé, SA adquiera Aimmune por US$34.50 por acción en una transacción en efectivo, lo que implica un valor de capital completamente diluido de US$2.600 millones. Sociétés des Produits Nestlé, SA es parte de Nestlé Health Science (NHSc) y una subsidiaria propiedad de Nestlé SA.
El acuerdo fue aprobado por unanimidad por todos los miembros independientes del Consejo de Administración de Aimmune. Greg Behar, director ejecutivo de Nestlé Health Science y director de Aimmune, se abstuvo debido a su puesto en Nestlé Health Science.
“El acuerdo con Nestlé reconoce el valor creado por años de compromiso y dedicación a nuestra misión por parte del equipo de Aimmune. Ofrecer Palforzia, el primer tratamiento del mundo para la alergia alimentaria, es una propuesta revolucionaria en la industria biofarmacéutica y transforma la vida de millones de personas que padecen una alergia al maní potencialmente mortal,” comentó Jayson Dallas, Presidente y Director Ejecutivo de Aimmune.
Palforzia es el primer y único tratamiento aprobado por la FDA para ayudar a reducir la frecuencia y gravedad de la reacción alérgica al maní, incluida la anafilaxia, en niños de 4 a 17 años. La adquisición es una extensión del portafolio de alergias alimentarias de NHSc, creando un espectro más amplio de soluciones para los niños que viven con alergias alimentarias.
“Esta adquisición proporciona un gran valor para nuestros accionistas y garantiza un nivel de apoyo para Palforzia y nuestro pipeline de proyectos que mejorará aún más su potencial para los pacientes de todo el mundo que viven con alergias alimentarias. Aimmune agradece la continua y sólida colaboración con Nestlé Health Science que se remonta a 2016 a través de su apoyo como accionista y miembro de la junta, así como a través de su fortaleza y experiencia como consumidor/nutricional. Sus amplias capacidades y alcance global, así como su alineación con nuestra visión de tratamientos y soluciones pioneros para las alergias alimentarias, encajan perfectamente con nuestra empresa,” destacó Dallas.
“Esta transacción une el liderazgo en ciencia nutricional de Nestlé con una de las empresas más innovadoras en el tratamiento de alergias alimentarias. Juntos, podremos crear un líder mundial en la prevención y el tratamiento de las alergias alimentarias y ofrecer una amplia gama de soluciones que pueden transformar la vida de las personas de todo el mundo que padecen este tipo de alergias”, manifestó Greg Behar, Director Ejecutivo de Nestlé Health Science.
NHSc tiene actualmente una inversión total en Aimmune de US$473 millones, una participación accionaria aproximada del 25.6 por ciento. Alrededor del 19.6 por ciento son acciones ordinarias con derecho a voto y el resto son acciones preferentes sin derecho a voto. NHSc realizó su inversión inicial de US$145 millones en Aimmune en noviembre de 2016, seguida de otras inversiones de US$30 millones en febrero de 2018, US$98 millones en noviembre de 2018 y US$200 millones en enero de 2020.
Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2020, pendiente del cumplimiento de todas las condiciones para la finalización de la oferta pública. Hasta ese momento, Aimmune seguirá operando como una empresa separada e independiente.
Los asesores financieros de Aimmune son J.P. Morgan Securities LLC y Lazard; y Latham & Watkins LLP actúa como asesor legal.
