UCB concluye la adquisición de Ra Pharmaceuticals.
La transacción mejorará el potencial de UCB en opciones de tratamiento para miastenia gravis y otras enfermedades raras.
Bruselas. 02 de abril de 2020.- UCB anunció hoy que la adquisición de Ra Pharmaceuticals se ha completado con éxito y Ra Pharmaceuticals es ahora una subsidiaria de propiedad total de UCB. Los antiguos accionistas de Ra Pharmaceuticals recibieron USD$48 en efectivo por cada acción de Ra Pharma mantenida al cierre (aproximadamente USD$2,3 mil millones / €$2,1 mil millones).
“En los últimos 15 meses, dimos varios pasos importantes en la ruta de crecimiento estratégico de UCB, es decir, la fase ‘Acelerar y expandir’. Esta adquisición es una parte clave de este progreso y un excelente ajuste estratégico con la estrategia de UCB. Ra Pharmaceuticals se basa en nuestras fortalezas y talentos colectivos y se suma a nuestras sólidas oportunidades de crecimiento interno”, comentó Jean-Christophe Tellier, CEO de UCB.
La transacción mejorará el potencial de UCB para ser un líder en miastenia gravis al agregar Zilucoplan, un péptido macrocíclico sintético actualmente en la Fase III, al pipeline de UCB junto con Rozanolixizumab, receptor Fc neonatal (FcRn) de UCB dirigido a anticuerpos, también en Fase III; y la plataforma de tecnología ExtremeDiversity de Ra Pharmaceuticals acelerará las capacidades de innovación a largo plazo de UCB.
“Zilucoplan nos brinda la oportunidad de convertirnos en líderes en el tratamiento de personas que viven con miastenia gravis, una enfermedad huérfana neurológica mediada por autoanticuerpos con alta necesidad médica no satisfecha. La adquisición también fortalece nuestras franquicias de neurología e inmunología con proyectos pipeline en etapa tardía y temprana y agrega una plataforma tecnológica altamente productiva a nuestro motor de innovación”, destacó Tellier.
El cierre de esta adquisición lleva a una actualización de la guía financiera 2020 de UCB, como se anunció con el comunicado de prensa de resultados del año fiscal 2019 el 20 de febrero de 2020.
Para 2020, UCB apunta a obtener ingresos de entre €$5.05-5.15 mil millones gracias al crecimiento actual del producto central y las nuevas poblaciones de pacientes atendidos. UCB continuará avanzando en su sólida línea de desarrollo para ofrecer nuevas soluciones potenciales para los pacientes y explorar oportunidades externas complementarias. Por lo tanto, la rentabilidad subyacente, rEBITDA, en el rango de 26-27 por ciento de los ingresos, reflejará el alto nivel de inversión en I+D, incluida la inversión para el pipeline de Ra Pharmaceuticals. Se esperan ganancias básicas por acción en el rango de €$4.40-4.80 basado en un promedio de 187 millones de acciones en circulación.
La adquisición de Ra Pharmaceuticals se financió mediante la combinación de un préstamo bancario a plazo de USD$2.07 mil millones y recursos de efectivo existentes. El préstamo bancario había sido inicialmente concertado y suscrito por BNP Paribas Fortis y Bank of America Merrill Lynch, y se distribuyó con éxito en noviembre de 2019.
